Em uma cidadezinha interiorana, duende Dudu e o jovem Joãozinho descobrem que o meio ambiente está chateado com a humanidade. Como se não fosse o bastante, eles enfrentam uma bruxa malvada que tenta pôr fim na população. Para salvar a cidade e toda sua história, Joãozinho e Dudu fazem planos mágicos, com um ingrediente pra lá de especial: o amor. Júnior Grotto assina direção, roteiro, cenário, figurinos, composição das músicas e a operação de som e luz. O elenco conta com Danielle Caroline, Renan Farias, Leticia Ribeiro e Giovani Rebonato.
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